Альбом Tyler, The Creator о влюблённости, ревности и расставании, построенный как единая история. Искажённые синтезаторы, соуловые мелодии и обработанный вокал постепенно меняются от мягкого звучания к резкому и тревожному.
Треклист:
A1 Igor's Theme A2 Earfquake A3 I Think A4 Boyfriend A5 Running Out Of Time A6 New Magic Wand B1 A Boy Is A Gun* B2 Puppet B3 What's Good B4 Gone, Gone / Thank You B5 I Don't Love You Anymore B6 Are We Still Friends?