Words & Music, May 1965 — уникальный архивный релиз, раскрывающий ранний творческий этап Лу Рида и Джона Кейла, ещё до основания The Velvet Underground. Это редкая коллекция домашних демо, записанных весной 1965 года и впервые выпущенных только в 2022 году.
На этих записях уже слышны очертания будущего звучания Velvet Underground: минималистичные аранжировки, простая гитара, голос Рида, читающий почти как поэт-битник, и неожиданные мелодические решения. Здесь есть ранние версии песен, которые впоследствии станут культовыми — например, «Heroin», «I’m Waiting for the Man» и «Pale Blue Eyes». Они звучат иначе: тише, мягче, интимнее, чем на альбомах группы.